На авиафестивале семья Лазаревых и собака Пальма знакомятся с талантливым сиротой Юрой и его верным другом — бездомным псом Графом, которые вынуждены заниматься воровством в шайке преступников.

Пройдя через череду испытаний и приключений, Лазаревы и Пальма решаются спасти Юру и Графа от воров и помогают им обрести семью.